La Intendencia de Canelones colocó títulos de deuda por 519,49 millones de UI, aproximadamente US$ 65 millones, del “Fideicomiso Financiero Canelones III”. Este precio determinó que el ingreso real a la comuna fuera de US$ 79,5 millones.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi explicó a Revista Metropolitano el destino que tendrán los fondos y calificó a la operación como «exitosa». «Es una señal de confianza, fundamentalmente por la cantidad de oferentes por la tasa de interés que es la más baja del año. Nos da una señal de confianza en la institución y en el instrumento fideicomiso y ahora sí nos va a permitir estar en condiciones de salir a hacer todo lo que dijimos que íbamos a hacer».
Destacó que la tasa terminó siendo del 4% y no del 6%. «Eso nos sorprendió a todos, es dos veces y media la cantidad de oferentes, incluso ofreciendo a un 120 %. Nosotros sabíamos por experiencias anteriores que esto iba a ser positivo pero incluso fue más de lo esperado», comentó el jefe comunal.
El dinero obtenido se verá reflejado en «Compra de maquinarias, para gestión ambiental, estoy hablando concretamente de contenedores y camiones de recolección, obre de infraestructura de consolidación barrial en todo el departamento, obras de arquitectura, centros deportivos y culturales, cuando hablamos de consolidación barrial estamos hablando de sistema de drenaje vialidad, que sabemos que no vamos a llegar a todo el departamento, pero dijimos que en este período aspiramos a cubrir un tercio más de lo que se venía resolviendo. Una forma de comparar es cantidad de obras hechas en tosca y en pavimento firme, si hoy la relación es siete a tres la idea es llegar a siete a cuatro.
También destacó la iluminación total en sistema led y los cuatro años consecutivos que la intendencia lleva con superávit y no se olvidó de «la madurez del sistema político canario».
«Una madurez del sistema político que hizo que se votara este fideicomiso, hoy cuando hay una gran cantidad de líderes blancos recorriendo el departamento, habla de una realidad política departamental que goza de buena salud», apuntó.
Puntualizó que las obras comenzarán ya y que hay licitaciones ya prontas para lanzar,aunque apuntó que el gran problema es la ejecución de las obras.
Por su parteel gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, expresó su satisfacción por el rol desempeñado en la operación, que permitirá la realización de nuevas obras en Canelones. “Nuestro objetivo es conectar a los inversores con aquellos que necesitan los recursos, lo que permite financiar infraestructura y potenciar el instrumento del fideicomiso para impulsar el desarrollo del país”, señaló.
Agregó que la demanda de la emisión constituye una herramienta que genera confianza y permite movilizar la economía con garantías para todas las partes involucradas, lo que en el caso de la Intendencia de Canelones ya ha sido probado con tres fideicomisos cerrados con éxito y que acumulan unos US$ 148 millones.
En números
Durante la licitación, realizada el jueves y el viernes en la Bolsa Electrónica de Valores S.A, a través del sistema SIOPEL de ofertas electrónicas, se presentaron propuestas por 1.264.388.000 UI, correspondientes 1.259.543.000 al tramo mayorista competitivo y 4.845.000 al tramo minorista no competitivo, superando en un 143% el monto de deuda lanzado al mercado.
El precio promedio de la emisión fue de 120,3%, mientras que los precios asignados en el tramo competitivo oscilaron entre 123,63% y 118,47%, en una licitación que se realizó aplicando un sistema de oferta por precio, adjudicándose los papeles a los inversores que presentaron mayores precios, hasta completar el monto total de la emisión.
El tramo minorista podía alcanzar hasta el 5% del valor de la emisión (unos US$ 3,5 millones) con un monto mínimo por comprador de UI 1.000 (unos US$130 ) y máximo de UI 500.000 (unos US$ 29.000). Este tramo se licitó a precio fijo, determinado por el precio promedio de la emisión mayorista para el 95% de la emisión, que en este caso fue de 120,37%. En este tramo se colocaron UI 4.845 millones que representaron unos US$ 615.000, apenas el 0,93% de la emisión total.
El fideicomiso fue estructurado por República AFISA, que actúa como fiduciario y administrador del mismo, y tiene como activos subyacentes los distintos tributos que recauda el gobierno municipal a través de su sistema de cobranzas descentralizadas, que incluye redes de pago y bancos, entre otros intermediarios, además de los correspondientes al SUCIVE por la Patente de Rodados.
Los títulos correspondientes a esta emisión, calificada con grado inversor con la nota “BBB.uy” por la agencia calificadora de riesgo CARE, tendrán un vencimiento a 20 años, con un interés del 6% lineal anual en Unidades Indexadas y dos años de gracia para el pago de capital e intereses.
La cancelación del capital y los intereses de los títulos de deuda se realizará en 108 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, a partir de junio de 2019.
